Zoho CRM

Mautic 可以基于营销活动 操作 或 积分触发器 将联系人推送到 Zoho CRM。

语言配置警告

Warning

您必须 将 Zoho 和 Mautic 账户配置为 英文，同步才能正常工作。Zoho 会根据语言更改每个联系人字段的别名，这会导致字段不匹配和同步错误。

配置 Zoho CRM 插件

  1. 如果还没有，请创建一个 Zoho CRM 账户。

  2. 通过前往 Zoho API Console 生成密钥对。

  3. 选择 基于服务器的应用程序，并为客户端提供名称、您的 Mautic 实例 URL 以及回调 URL（您可以通过在 Mautic 中前往 插件 > ZohoCRM 并复制回调 URL 来获取，通常格式为 https://mautic.example.com/plugins/integrations/authcallback/Zoho）。

Screenshot of Zoho Developer console Screenshot of Zoho Developer console configuration

  1. 将在 Zoho API 控制台中创建的客户端 ID 和客户端秘密输入到 Mautic Zoho 集成插件中。

Screenshot of Mautic Zoho Integration Plugin

Note

您必须选择与您的 CRM 实例对应的正确数据中心 - 例如，如果您通过 crm.zoho.com 访问您的 CRM，则应在下拉菜单中选择 .com 选项。


  1. 根据您的 Zoho CRM 实例 URL 选择正确的数据中心，然后点击按钮授权插件访问您的实例。弹出窗口将提示您登录 Zoho 并授权访问 - 选择 接受。

Screenshot of Mautic Zoho Integration Plugin

授权成功后，按钮将更新为显示”重新授权”。

  1. 在功能标签中，您可以选择希望此集成执行的操作：

    • 触发的操作推送联系人到集成 - 触发时，Mautic 将联系人推送到 Zoho

    • 从集成拉取联系人和/或公司 - 从 ZohoCRM 拉取所有联系人和/或公司到 Mautic

    • 推送联系人和/或公司到此集成 - 将所有联系人和/或公司从 Mautic 推送到 ZohoCRM

请注意，这仍然需要 定时任务 才能运行

您还可以配置其他选项：

  • 更新空值 - 无论数据优先级如何，都会在 ZohoCRM 和 Mautic 上更新空值。

  • 选择从 Zoho 的哪些对象拉取数据 - 您可以在此指定要从 ZohoCRM 拉取哪些对象 - 线索、联系人和/或账户


Screenshot of Mautic Zoho Integration Plugin

  1. 配置 字段映射。


Note

如果 Mautic 对象的值是空的，则发送值”未知”。如果 ZohoCRM 字段是选择列表，请确保 Mautic 字段的列表值与 ZohoCRM 中该字段的值匹配。

  1. 将启用开关设置为 是。

  2. 点击 保存并关闭。

测试 Zoho CRM 插件

按照 这些步骤 测试集成。